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人氣妖魔の知将ベリアルは、同胞を何人も倒してきた魔法皇女アイに徹底的に恥をかかせる為に弱点を探る。ベリアルが召喚した雑魚妖魔との連戦で体力の限界に達したアイはパワーアップ変身を遂げるのだが、それこそがアイの弱点となってしまう。パワーアップ変身はアイの性的エネルギーを求めてアイを淫乱にしてしまうのだった。それを知ったベリアルは策を弄してアイの体力を削り、パワーアップ変身させる。そして限界までアイを追い詰め、痛みすらも快感に変わってしまう体になったアイの敏感な体に絶頂を刻み付け続けるのだった。ベリアルに挿入され続ける中で変身解除と変身、パワーアップ変身と勝手に姿を変えてしまうアイ。果たして彼女はこの終わらない絶頂から抜け出せるのか？！［BAD END］
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